Bengaluru-based SaaS рдФрд░ AdTech рдХрдВрдкрдиреА Amagi Media Labs Ltd рдиреЗ рдЕрдкрдиреЗ рдмрд╣реБрдкреНрд░рддреАрдХреНрд╖рд┐рдд Initial Public Offering (IPO) рдХреЗ рд▓рд┐рдП Red Herring Prospectus (RHP) рджрд╛рдЦрд┐рд▓ рдХрд░ рджрд┐рдпрд╛ рд╣реИред рдЗрд╕рдХреЗ рд╕рд╛рде рд╣реА рдХрдВрдкрдиреА рдиреЗ IPO рдХреЗ рд▓рд┐рдП price band тВ╣343тАУтВ╣361 рдкреНрд░рддрд┐ рд╢реЗрдпрд░ рддрдп рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реИред
Amagi рдХрд╛ рдпрд╣ IPO рднрд╛рд░рддреАрдп tech рдФрд░ SaaS ecosystem рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЕрд╣рдо рдорд╛рдирд╛ рдЬрд╛ рд░рд╣рд╛ рд╣реИ, рдХреНрдпреЛрдВрдХрд┐ рдХрдВрдкрдиреА connected TV (CTV) рдФрд░ OTT advertising рдЬреИрд╕реЗ рддреЗрдЬреА рд╕реЗ рдмрдврд╝рддреЗ segment рдореЗрдВ global presence рд░рдЦрддреА рд╣реИред
ЁЯЧУ IPO Dates, Size рдФрд░ Retail Investors рдХреЗ рд▓рд┐рдП Details
Amagi рдХрд╛ тВ╣1,788.62 рдХрд░реЛрдбрд╝ рдХрд╛ public issue:
- ЁЯУЕ 13 рдЬрдирд╡рд░реА рдХреЛ рдЦреБрд▓реЗрдЧрд╛
- ЁЯУЕ 16 рдЬрдирд╡рд░реА рдХреЛ рдмрдВрдж рд╣реЛрдЧрд╛
- ЁЯУЕ Anchor book 12 рдЬрдирд╡рд░реА рдХреЛ рдЦреБрд▓реЗрдЧреА
рдХрдВрдкрдиреА рдиреЗ IPO рдореЗрдВ 41 shares рдХрд╛ lot size рддрдп рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реИред Price band рдХреЗ upper end рдкрд░ рджреЗрдЦреЗрдВ рддреЛ:
- ЁЯзо Minimum retail investment рд▓рдЧрднрдЧ тВ╣14,800 рдмреИрдарддрд╛ рд╣реИ
рдпрд╣ IPO рдЙрди retail investors рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЖрдХрд░реНрд╖рдХ рд╣реЛ рд╕рдХрддрд╛ рд╣реИ, рдЬреЛ SaaS рдФрд░ digital advertising space рдореЗрдВ long-term growth рджреЗрдЦ рд░рд╣реЗ рд╣реИрдВред
ЁЯТ░ Fresh Issue + OFS: IPO рдХрд╛ рдкреВрд░рд╛ Structure
Amagi рдХрд╛ IPO рджреЛ рд╣рд┐рд╕реНрд╕реЛрдВ рдореЗрдВ рдмрдВрдЯрд╛ рд╣реБрдЖ рд╣реИ:
ЁЯФ╣ Fresh Issue
- рд▓рдЧрднрдЧ тВ╣816 рдХрд░реЛрдбрд╝ рдХреА fresh equity shares
- рдЗрд╕ рд░рдХрдо рдХрд╛ рдЗрд╕реНрддреЗрдорд╛рд▓ рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рдПрдЧрд╛:
- Technology рдФрд░ cloud infrastructure рдордЬрдмреВрдд рдХрд░рдиреЗ рдореЗрдВ
- Inorganic growth рдпрд╛рдиреА acquisitions рдХреЗ рд▓рд┐рдП
- General corporate expenses рдХреЗ рд▓рд┐рдП
ЁЯФ╣ Offer For Sale (OFS)
- рдХрд░реАрдм тВ╣972.62 рдХрд░реЛрдбрд╝ рдХреЗ shares existing shareholders рдмреЗрдЪреЗрдВрдЧреЗ
рдХрдВрдкрдиреА рдиреЗ рдирд╡рдВрдмрд░ 2024 рдореЗрдВ рд╣реА IPO рдХреЗ рд▓рд┐рдП SEBI рд╕реЗ approval рд╣рд╛рд╕рд┐рд▓ рдХрд░ рд▓рд┐рдпрд╛ рдерд╛ред
ЁЯзСтАНЁЯТ╝ OFS рдореЗрдВ рдХреМрди-рдХреМрди рд╕реЗ Investors Shares рдмреЗрдЪ рд░рд╣реЗ рд╣реИрдВ?
IPO рдХреЗ OFS рд╣рд┐рд╕реНрд╕реЗ рдореЗрдВ Amagi рдХреЗ рдХрдИ рд╢реБрд░реБрдЖрддреА рдФрд░ growth-stage investors рд╢рд╛рдорд┐рд▓ рд╣реИрдВ, рдЬреИрд╕реЗ:
- Accel India VI (Mauritius)
- Norwest Venture Partners X тАУ Mauritius
- PI Opportunities Fund I & II
- Trudy Holdings
рдЗрд╕рдХреЗ рдЕрд▓рд╛рд╡рд╛ рдХреБрдЫ individual shareholders рднреА рдЕрдкрдиреЗ shares рдмреЗрдЪреЗрдВрдЧреЗ, рдЬрд┐рдирдореЗрдВ:
- Rajat Garg
- Rahul Garg
- Prem Gupta
- Kollengode Ramanathan Lakshminarayana
- Rajesh Ramaiah
рдпрд╣ рд╕рдВрдХреЗрдд рджреЗрддрд╛ рд╣реИ рдХрд┐ early investors рдЕрдм partial exit рд▓реЗрдХрд░ public markets рдореЗрдВ рдХрдВрдкрдиреА рдХреЛ рдЖрдЧреЗ рдмрдврд╝рддреЗ рджреЗрдЦрдирд╛ рдЪрд╛рд╣рддреЗ рд╣реИрдВред
ЁЯПЧ Amagi рдХреНрдпрд╛ рдХрд░рддрд╛ рд╣реИ? Business Model рд╕рдордЭрд┐рдП
рд╕рд╛рд▓ 2008 рдореЗрдВ founded, Amagi рдПрдХ cloud-native SaaS platform рдЪрд▓рд╛рддрд╛ рд╣реИ, рдЬреЛ media companies рдХреЛ:
- ЁЯУ║ Connected TV (CTV)
- ЁЯУ▒ OTT platforms
- ЁЯУб Linear television
рдкрд░ advertising launch, distribute рдФрд░ monetize рдХрд░рдиреЗ рдореЗрдВ рдорджрдж рдХрд░рддрд╛ рд╣реИред
рд╕рд░рд▓ рд╢рдмреНрджреЛрдВ рдореЗрдВ рдХрд╣реЗрдВ рддреЛ Amagi broadcasters рдФрд░ content owners рдХреЛ:
- Ad inventory manage рдХрд░рдиреЗ
- Targeted advertising рдЪрд▓рд╛рдиреЗ
- Global advertisers рд╕реЗ revenue рдХрдорд╛рдиреЗ
рдореЗрдВ enable рдХрд░рддрд╛ рд╣реИред
ЁЯМН Global Market рд╕реЗ рдЖрддрд╛ рд╣реИ рдмрдбрд╝рд╛ Revenue
Amagi рдХреА рдПрдХ рдмрдбрд╝реА strength рдЙрд╕рдХрд╛ international focus рд╣реИред рдХрдВрдкрдиреА рдХреЗ customers рдореЗрдВ:
- Global broadcasters
- Streaming platforms
- Content owners
рд╢рд╛рдорд┐рд▓ рд╣реИрдВред
RHP рдХреЗ рдореБрддрд╛рдмрд┐рдХ, рдХрдВрдкрдиреА рдХреА major revenue contribution US market рд╕реЗ рдЖрддреА рд╣реИред рдЗрд╕рд╕реЗ рдпрд╣ рд╕рд╛рдл рд╣реИ рдХрд┐ Amagi рд╕рд┐рд░реНрдл Indian SaaS рдирд╣реАрдВ, рдмрд▓реНрдХрд┐ global AdTech player рдмрди рдЪреБрдХрд╛ рд╣реИред
ЁЯУИ Financial Performance: Growth рдХреЗ рд╕рд╛рде Losses рдореЗрдВ рдХрдЯреМрддреА
Financials рдХреА рдмрд╛рдд рдХрд░реЗрдВ рддреЛ Amagi рдиреЗ рддреЗрдЬ growth рджрд┐рдЦрд╛рдИ рд╣реИред
FY25 Performance:
- ЁЯТ╡ Revenue: рд▓рдЧрднрдЧ тВ╣1,162 рдХрд░реЛрдбрд╝
- ЁЯУЙ Losses: рдкрд┐рдЫрд▓реЗ рд╕рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдореБрдХрд╛рдмрд▓реЗ significantly рдХрдо
рд╣рд╛рд▓рд╛рдБрдХрд┐ рдХрдВрдкрдиреА рдЕрднреА рдкреВрд░реА рддрд░рд╣ profitable рдирд╣реАрдВ рд╣реБрдИ рд╣реИ, рд▓реЗрдХрд┐рди losses рдореЗрдВ рд▓рдЧрд╛рддрд╛рд░ рдХрдореА рдпрд╣ рджрд┐рдЦрд╛рддреА рд╣реИ рдХрд┐:
- Operating leverage improve рд╣реЛ рд░рд╣рд╛ рд╣реИ
- Scale рдХреЗ рд╕рд╛рде profitability рдХреА рд░рд╛рд╣ рд╕рд╛рдл рд╣реЛ рд░рд╣реА рд╣реИ
SaaS рдХрдВрдкрдирд┐рдпреЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдпрд╣ trend investors рдХреЗ рд▓рд┐рдП positive signal рдорд╛рдирд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИред
ЁЯТО Valuation: тВ╣7,800 рдХрд░реЛрдбрд╝ рд╕реЗ рдЬреНрдпрд╛рджрд╛
IPO рдХреЗ price band рдХреЗ upper end рдпрд╛рдиреА тВ╣361 рдкреНрд░рддрд┐ рд╢реЗрдпрд░ рдкрд░:
- ЁЯУК Amagi рдХреА post-issue valuation тВ╣7,800 рдХрд░реЛрдбрд╝ рд╕реЗ рдЬреНрдпрд╛рджрд╛ рд░рд╣рдиреЗ рдХреА рдЙрдореНрдореАрдж рд╣реИ
рдпрд╣ valuation India рдХреЗ SaaS ecosystem рдореЗрдВ Amagi рдХреЛ рдПрдХ large-scale public tech company рдХреА category рдореЗрдВ рд▓рд╛рдХрд░ рдЦрдбрд╝рд╛ рдХрд░ рджреЗрддреА рд╣реИред
ЁЯФН IPO рдХреНрдпреЛрдВ рд╣реИ Important?
Amagi рдХрд╛ IPO рдХрдИ рд╡рдЬрд╣реЛрдВ рд╕реЗ рдЕрд╣рдо рдорд╛рдирд╛ рдЬрд╛ рд░рд╣рд╛ рд╣реИ:
- SaaS рдФрд░ AdTech sector рдХрд╛ public market рдореЗрдВ representation
- Indian startup рдХрд╛ global revenue model
- VC-backed tech firm рдХрд╛ mature listing phase рдореЗрдВ entry
рдпрд╣ IPO рдЖрдиреЗ рд╡рд╛рд▓реЗ рд╕рдордп рдореЗрдВ рджреВрд╕рд░реА SaaS рдХрдВрдкрдирд┐рдпреЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рднреА public markets рдХрд╛ рд░рд╛рд╕реНрддрд╛ рдЖрд╕рд╛рди рдХрд░ рд╕рдХрддрд╛ рд╣реИред
ЁЯУМ Conclusion
Amagi рдХрд╛ IPO рд╕рд┐рд░реНрдл рдПрдХ fundraising event рдирд╣реАрдВ рд╣реИ, рдмрд▓реНрдХрд┐ рдпрд╣ рджрд┐рдЦрд╛рддрд╛ рд╣реИ рдХрд┐ Indian SaaS startups рдЕрдм global scale рдкрд░ compete рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рдмрд╛рдж stock market рдореЗрдВ рдЙрддрд░рдиреЗ рдХреЛ рддреИрдпрд╛рд░ рд╣реИрдВред
Strong revenue growth, international exposure рдФрд░ improving financial discipline рдХреЗ рд╕рд╛рде Amagi рдХрд╛ IPO investors рдФрд░ startup ecosystem тАУ рджреЛрдиреЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдПрдХ рдЕрд╣рдо milestone рд╕рд╛рдмрд┐рдд рд╣реЛ рд╕рдХрддрд╛ рд╣реИред
Read more :ЁЯМНSwap рдиреЗ рдЙрдард╛рдпрд╛ $100 Million Series C Funding




