Skip to content
Amagi

Bengaluru-based SaaS рдФрд░ AdTech рдХрдВрдкрдиреА Amagi Media Labs Ltd рдиреЗ рдЕрдкрдиреЗ рдмрд╣реБрдкреНрд░рддреАрдХреНрд╖рд┐рдд Initial Public Offering (IPO) рдХреЗ рд▓рд┐рдП Red Herring Prospectus (RHP) рджрд╛рдЦрд┐рд▓ рдХрд░ рджрд┐рдпрд╛ рд╣реИред рдЗрд╕рдХреЗ рд╕рд╛рде рд╣реА рдХрдВрдкрдиреА рдиреЗ IPO рдХреЗ рд▓рд┐рдП price band тВ╣343тАУтВ╣361 рдкреНрд░рддрд┐ рд╢реЗрдпрд░ рддрдп рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реИред

Amagi рдХрд╛ рдпрд╣ IPO рднрд╛рд░рддреАрдп tech рдФрд░ SaaS ecosystem рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЕрд╣рдо рдорд╛рдирд╛ рдЬрд╛ рд░рд╣рд╛ рд╣реИ, рдХреНрдпреЛрдВрдХрд┐ рдХрдВрдкрдиреА connected TV (CTV) рдФрд░ OTT advertising рдЬреИрд╕реЗ рддреЗрдЬреА рд╕реЗ рдмрдврд╝рддреЗ segment рдореЗрдВ global presence рд░рдЦрддреА рд╣реИред


ЁЯЧУ IPO Dates, Size рдФрд░ Retail Investors рдХреЗ рд▓рд┐рдП Details

Amagi рдХрд╛ тВ╣1,788.62 рдХрд░реЛрдбрд╝ рдХрд╛ public issue:

  • ЁЯУЕ 13 рдЬрдирд╡рд░реА рдХреЛ рдЦреБрд▓реЗрдЧрд╛
  • ЁЯУЕ 16 рдЬрдирд╡рд░реА рдХреЛ рдмрдВрдж рд╣реЛрдЧрд╛
  • ЁЯУЕ Anchor book 12 рдЬрдирд╡рд░реА рдХреЛ рдЦреБрд▓реЗрдЧреА

рдХрдВрдкрдиреА рдиреЗ IPO рдореЗрдВ 41 shares рдХрд╛ lot size рддрдп рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реИред Price band рдХреЗ upper end рдкрд░ рджреЗрдЦреЗрдВ рддреЛ:

  • ЁЯзо Minimum retail investment рд▓рдЧрднрдЧ тВ╣14,800 рдмреИрдарддрд╛ рд╣реИ

рдпрд╣ IPO рдЙрди retail investors рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЖрдХрд░реНрд╖рдХ рд╣реЛ рд╕рдХрддрд╛ рд╣реИ, рдЬреЛ SaaS рдФрд░ digital advertising space рдореЗрдВ long-term growth рджреЗрдЦ рд░рд╣реЗ рд╣реИрдВред


ЁЯТ░ Fresh Issue + OFS: IPO рдХрд╛ рдкреВрд░рд╛ Structure

Amagi рдХрд╛ IPO рджреЛ рд╣рд┐рд╕реНрд╕реЛрдВ рдореЗрдВ рдмрдВрдЯрд╛ рд╣реБрдЖ рд╣реИ:

ЁЯФ╣ Fresh Issue

  • рд▓рдЧрднрдЧ тВ╣816 рдХрд░реЛрдбрд╝ рдХреА fresh equity shares
  • рдЗрд╕ рд░рдХрдо рдХрд╛ рдЗрд╕реНрддреЗрдорд╛рд▓ рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рдПрдЧрд╛:
    • Technology рдФрд░ cloud infrastructure рдордЬрдмреВрдд рдХрд░рдиреЗ рдореЗрдВ
    • Inorganic growth рдпрд╛рдиреА acquisitions рдХреЗ рд▓рд┐рдП
    • General corporate expenses рдХреЗ рд▓рд┐рдП

ЁЯФ╣ Offer For Sale (OFS)

  • рдХрд░реАрдм тВ╣972.62 рдХрд░реЛрдбрд╝ рдХреЗ shares existing shareholders рдмреЗрдЪреЗрдВрдЧреЗ

рдХрдВрдкрдиреА рдиреЗ рдирд╡рдВрдмрд░ 2024 рдореЗрдВ рд╣реА IPO рдХреЗ рд▓рд┐рдП SEBI рд╕реЗ approval рд╣рд╛рд╕рд┐рд▓ рдХрд░ рд▓рд┐рдпрд╛ рдерд╛ред


ЁЯзСтАНЁЯТ╝ OFS рдореЗрдВ рдХреМрди-рдХреМрди рд╕реЗ Investors Shares рдмреЗрдЪ рд░рд╣реЗ рд╣реИрдВ?

IPO рдХреЗ OFS рд╣рд┐рд╕реНрд╕реЗ рдореЗрдВ Amagi рдХреЗ рдХрдИ рд╢реБрд░реБрдЖрддреА рдФрд░ growth-stage investors рд╢рд╛рдорд┐рд▓ рд╣реИрдВ, рдЬреИрд╕реЗ:

  • Accel India VI (Mauritius)
  • Norwest Venture Partners X тАУ Mauritius
  • PI Opportunities Fund I & II
  • Trudy Holdings

рдЗрд╕рдХреЗ рдЕрд▓рд╛рд╡рд╛ рдХреБрдЫ individual shareholders рднреА рдЕрдкрдиреЗ shares рдмреЗрдЪреЗрдВрдЧреЗ, рдЬрд┐рдирдореЗрдВ:

  • Rajat Garg
  • Rahul Garg
  • Prem Gupta
  • Kollengode Ramanathan Lakshminarayana
  • Rajesh Ramaiah

рдпрд╣ рд╕рдВрдХреЗрдд рджреЗрддрд╛ рд╣реИ рдХрд┐ early investors рдЕрдм partial exit рд▓реЗрдХрд░ public markets рдореЗрдВ рдХрдВрдкрдиреА рдХреЛ рдЖрдЧреЗ рдмрдврд╝рддреЗ рджреЗрдЦрдирд╛ рдЪрд╛рд╣рддреЗ рд╣реИрдВред


ЁЯПЧ Amagi рдХреНрдпрд╛ рдХрд░рддрд╛ рд╣реИ? Business Model рд╕рдордЭрд┐рдП

рд╕рд╛рд▓ 2008 рдореЗрдВ founded, Amagi рдПрдХ cloud-native SaaS platform рдЪрд▓рд╛рддрд╛ рд╣реИ, рдЬреЛ media companies рдХреЛ:

  • ЁЯУ║ Connected TV (CTV)
  • ЁЯУ▒ OTT platforms
  • ЁЯУб Linear television

рдкрд░ advertising launch, distribute рдФрд░ monetize рдХрд░рдиреЗ рдореЗрдВ рдорджрдж рдХрд░рддрд╛ рд╣реИред

рд╕рд░рд▓ рд╢рдмреНрджреЛрдВ рдореЗрдВ рдХрд╣реЗрдВ рддреЛ Amagi broadcasters рдФрд░ content owners рдХреЛ:

  • Ad inventory manage рдХрд░рдиреЗ
  • Targeted advertising рдЪрд▓рд╛рдиреЗ
  • Global advertisers рд╕реЗ revenue рдХрдорд╛рдиреЗ

рдореЗрдВ enable рдХрд░рддрд╛ рд╣реИред


ЁЯМН Global Market рд╕реЗ рдЖрддрд╛ рд╣реИ рдмрдбрд╝рд╛ Revenue

Amagi рдХреА рдПрдХ рдмрдбрд╝реА strength рдЙрд╕рдХрд╛ international focus рд╣реИред рдХрдВрдкрдиреА рдХреЗ customers рдореЗрдВ:

  • Global broadcasters
  • Streaming platforms
  • Content owners

рд╢рд╛рдорд┐рд▓ рд╣реИрдВред

RHP рдХреЗ рдореБрддрд╛рдмрд┐рдХ, рдХрдВрдкрдиреА рдХреА major revenue contribution US market рд╕реЗ рдЖрддреА рд╣реИред рдЗрд╕рд╕реЗ рдпрд╣ рд╕рд╛рдл рд╣реИ рдХрд┐ Amagi рд╕рд┐рд░реНрдл Indian SaaS рдирд╣реАрдВ, рдмрд▓реНрдХрд┐ global AdTech player рдмрди рдЪреБрдХрд╛ рд╣реИред


ЁЯУИ Financial Performance: Growth рдХреЗ рд╕рд╛рде Losses рдореЗрдВ рдХрдЯреМрддреА

Financials рдХреА рдмрд╛рдд рдХрд░реЗрдВ рддреЛ Amagi рдиреЗ рддреЗрдЬ growth рджрд┐рдЦрд╛рдИ рд╣реИред

FY25 Performance:

  • ЁЯТ╡ Revenue: рд▓рдЧрднрдЧ тВ╣1,162 рдХрд░реЛрдбрд╝
  • ЁЯУЙ Losses: рдкрд┐рдЫрд▓реЗ рд╕рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдореБрдХрд╛рдмрд▓реЗ significantly рдХрдо

рд╣рд╛рд▓рд╛рдБрдХрд┐ рдХрдВрдкрдиреА рдЕрднреА рдкреВрд░реА рддрд░рд╣ profitable рдирд╣реАрдВ рд╣реБрдИ рд╣реИ, рд▓реЗрдХрд┐рди losses рдореЗрдВ рд▓рдЧрд╛рддрд╛рд░ рдХрдореА рдпрд╣ рджрд┐рдЦрд╛рддреА рд╣реИ рдХрд┐:

  • Operating leverage improve рд╣реЛ рд░рд╣рд╛ рд╣реИ
  • Scale рдХреЗ рд╕рд╛рде profitability рдХреА рд░рд╛рд╣ рд╕рд╛рдл рд╣реЛ рд░рд╣реА рд╣реИ

SaaS рдХрдВрдкрдирд┐рдпреЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдпрд╣ trend investors рдХреЗ рд▓рд┐рдП positive signal рдорд╛рдирд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИред


ЁЯТО Valuation: тВ╣7,800 рдХрд░реЛрдбрд╝ рд╕реЗ рдЬреНрдпрд╛рджрд╛

IPO рдХреЗ price band рдХреЗ upper end рдпрд╛рдиреА тВ╣361 рдкреНрд░рддрд┐ рд╢реЗрдпрд░ рдкрд░:

  • ЁЯУК Amagi рдХреА post-issue valuation тВ╣7,800 рдХрд░реЛрдбрд╝ рд╕реЗ рдЬреНрдпрд╛рджрд╛ рд░рд╣рдиреЗ рдХреА рдЙрдореНрдореАрдж рд╣реИ

рдпрд╣ valuation India рдХреЗ SaaS ecosystem рдореЗрдВ Amagi рдХреЛ рдПрдХ large-scale public tech company рдХреА category рдореЗрдВ рд▓рд╛рдХрд░ рдЦрдбрд╝рд╛ рдХрд░ рджреЗрддреА рд╣реИред


ЁЯФН IPO рдХреНрдпреЛрдВ рд╣реИ Important?

Amagi рдХрд╛ IPO рдХрдИ рд╡рдЬрд╣реЛрдВ рд╕реЗ рдЕрд╣рдо рдорд╛рдирд╛ рдЬрд╛ рд░рд╣рд╛ рд╣реИ:

  • SaaS рдФрд░ AdTech sector рдХрд╛ public market рдореЗрдВ representation
  • Indian startup рдХрд╛ global revenue model
  • VC-backed tech firm рдХрд╛ mature listing phase рдореЗрдВ entry

рдпрд╣ IPO рдЖрдиреЗ рд╡рд╛рд▓реЗ рд╕рдордп рдореЗрдВ рджреВрд╕рд░реА SaaS рдХрдВрдкрдирд┐рдпреЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рднреА public markets рдХрд╛ рд░рд╛рд╕реНрддрд╛ рдЖрд╕рд╛рди рдХрд░ рд╕рдХрддрд╛ рд╣реИред


ЁЯУМ Conclusion

Amagi рдХрд╛ IPO рд╕рд┐рд░реНрдл рдПрдХ fundraising event рдирд╣реАрдВ рд╣реИ, рдмрд▓реНрдХрд┐ рдпрд╣ рджрд┐рдЦрд╛рддрд╛ рд╣реИ рдХрд┐ Indian SaaS startups рдЕрдм global scale рдкрд░ compete рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рдмрд╛рдж stock market рдореЗрдВ рдЙрддрд░рдиреЗ рдХреЛ рддреИрдпрд╛рд░ рд╣реИрдВред

Strong revenue growth, international exposure рдФрд░ improving financial discipline рдХреЗ рд╕рд╛рде Amagi рдХрд╛ IPO investors рдФрд░ startup ecosystem тАУ рджреЛрдиреЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдПрдХ рдЕрд╣рдо milestone рд╕рд╛рдмрд┐рдд рд╣реЛ рд╕рдХрддрд╛ рд╣реИред

Read more :ЁЯМНSwap рдиреЗ рдЙрдард╛рдпрд╛ $100 Million Series C Funding

Latest News

Read More

Xflow

ЁЯТ░ B2B Cross-Border Payments рд╕реНрдЯрд╛рд░реНрдЯрдЕрдк Xflow рдиреЗ рдЬреБрдЯрд╛рдП $16.6 рдорд┐рд▓рд┐рдпрди,

рднрд╛рд░рдд рдХреЗ рдлрд┐рдирдЯреЗрдХ рд╕реЗрдХреНрдЯрд░ рдореЗрдВ рдПрдХ рдФрд░ рдмрдбрд╝реА рдлрдВрдбрд┐рдВрдЧ рдбреАрд▓ рд╕рд╛рдордиреЗ рдЖрдИ рд╣реИред B2B рдХреНрд░реЙрд╕-рдмреЙрд░реНрдбрд░ рдкреЗрдореЗрдВрдЯреНрд╕ рд╕реНрдЯрд╛рд░реНрдЯрдЕрдк Xflow
optoML

ЁЯТ░ AI рдЪрд┐рдк рд╕реНрдЯрд╛рд░реНрдЯрдЕрдк optoML рдиреЗ рдЬреБрдЯрд╛рдП $1.8 рдорд┐рд▓рд┐рдпрди,

рднрд╛рд░рдд рдХреЗ рд╕реЗрдореАрдХрдВрдбрдХреНрдЯрд░ рдФрд░ рдбреАрдк-рдЯреЗрдХ рд╕реЗрдХреНрдЯрд░ рдореЗрдВ рдПрдХ рдФрд░ рдЕрд╣рдо рдлрдВрдбрд┐рдВрдЧ рдбреАрд▓ рд╕рд╛рдордиреЗ рдЖрдИ рд╣реИред SOC (System-on-Chip) рдЖрдзрд╛рд░рд┐рдд
Aakash

ЁЯУЙ Aakash Educational Services рдХреЛ FY24 рдореЗрдВ 2,443 рдХрд░реЛрдбрд╝ рд░реБрдкрдпреЗ рдХрд╛ рднрд╛рд░реА рдШрд╛рдЯрд╛,

рджреЗрд╢ рдХреА рдкреНрд░рдореБрдЦ рдХреЛрдЪрд┐рдВрдЧ рдХрдВрдкрдиреА Aakash Educational Services Ltd (AESL) рдиреЗ рд╡рд┐рддреНрдд рд╡рд░реНрд╖ 2023-24 (FY24) рдореЗрдВ 2,443 рдХрд░реЛрдбрд╝